新华联“爆雷”事件再发酵:东岳硅材上市未满月股权被凝结 稀美资源已破发 华联瓷业IPO咋办

  导语上市不到一个月,东岳硅材(300821)(300821.SZ)股东、实控人所持公司就被凝结股份。当下,新华联(000620)的债务危机不息发酵,东岳硅材与稀美资源的同时上市好像未能缓解其忧郁,华联瓷业若成功上市就能首作用吗?

  该来的“雷”照样爆了。上市不到一个月,东岳硅材(300821.SZ)股东、实控人所持公司就被凝结股份。

  获悉,日前(2020年4月10日),东岳硅材实际限制人傅军限制的公司、直接持股7.5%的第三大股东长石投资有限公司所持公司直接持股的通盘9000万股被司法凝结。

  图片来源:东岳硅材2020年4月10日公告

  东岳硅材坦言,长石投资间接持有东岳集团有限公司27.27%的股份,东岳集团有限公司议决东岳氟硅科技集团有限公司持有公司57.75%的股份,并且长石投资直接持有公司7.5%的股份。

  图片来源:企查查

  而晓畅到,东岳硅材刚刚在2020年3月12日登陆深交所上市,至今还未满月。新闻一出,该公司股价在4月10日股价暴跌8.99%,次日不息下滑7.28%。截至2020年4月17日收盘,东岳硅材报收10.33元/股。

  行为一只上市未满月的股票,东岳硅材的外实际在不好。市场数据表现,今年3月12日,该股票以8.28元/股上市,遵命A股新股“通例”,东岳硅材首日上市股价涨44.06%至9.94元/股;随着次日(3月13日)的一个涨停板,该股票股价就涨到10.93元/股。现在,该公司股价却最先走下坡路。

  傅军“埋雷”

  能够看到,东岳硅材的“雷”在上市之初就已经埋下。行为东岳硅材实控人的傅军自2019岁暮最先陷入财务危机。

  据晓畅,傅军首家于湖南醴陵。1990年以来,傅军从公务员下海从商并竖立新华联集团,至今已有30个岁首。2018年胡润全球富豪榜表现,傅军以270亿元财富总额排名全球563位,湖湘商人排位中,稍逊于三一重工(600031)的梁稳根。

  从工商新闻来看,傅军实际限制的新华联控股(000036)旗下有5家A股上市公司:A股新华联(000620.SZ)、东岳硅材,和港股公司东岳集团(00189.HK)、新丝路文旅(00472.HK)、稀美资源(09936.HK)。其中,港股上市的稀美资源与东岳硅材都是3月12日上市。此外,新华联旗下的湖南华联瓷业股份有限公司(下称“华联瓷业”)正在冲刺A股IPO,日前刚递交更新后的招股书。

  其中,A股上市公司新华联是新华有关最主要的资产之一。傅军的危机也由新华联“揭开”。

  2019年12月24日,傅军实际限制人上市公司新华联公布,其控股子公司就曾因未遵命约定清偿同业拆借3亿元本金及利息而被湖南出版财务公司拿首诉讼。同日,公司吐露,董事长兼总裁苏波因幼我题目正在公安组织配相符调查。

  三个月后(2020年3月6日),新华联称,控股股东新华联控股有限公司未能遵命约定筹措足额兑付资金,2015年度第一期中期票据答于2020年3月6日兑付本息;截至到期兑付日终,新华联控股不及准时足额兑付本息,已组成内心性违约。该笔债券发走于2015年,发走总额为10亿元,债券期限5年,债券利率6.98%。到期兑付日答兑付本息金额10.698亿元。

  新华联控股坦言,公司偿付贷款和债券导致现金不息流出,起伏资金极为主要;截至2020年3月6日,公司未能遵命约定足额兑付本期债券。

  2019年三季报表现,新华联控股相符并报外的资产为1335.44亿元,超过932.04亿元欠债。但起伏欠债高达558.34亿,超过起伏资产526.65亿。货币资金固然有92.06亿元,但短期借款为98.38亿元,货币现金无法隐瞒短期债务。

  新华联3月23日吐露的债券持有人会议决议表现,延期支付“15 新华联控 MTN001”本息的议案未获得议决。此事至今无下文。

  新华联的危机引首评级机构关注。东方金诚国际名誉评估有限公司曾在今年3月10的评估通知中认为,新华联控股近期面临较大信托和债券荟萃兑付压力,异日3个月内面临到期或回售的债券金额达30.10亿元。

  此后,东方金诚不息下调新华联有关公司的名誉评级。

  ――2020年3月5日,东方金诚再次下调新华联公司主体及有关债券名誉评级――将“15华联债”担保主体新华联控股主体名誉等级由AA下调至A ,评级展看为负面。

  ――2020年3月9日,东方金诚将“15华联债”担保主体新华联控股主体名誉等级由A 下调至C。

  ――3月16日,该评估机构再次指出,决定将新华联文旅主体名誉等级由AA下调至AA-,评级展看调整为负面;同时将“15华联债”名誉等级由AA下调为AA-。

  4月15日晚间,新华联公告,控股股东新华联控股持有的公司股份100%被司法凝结。公告表现,截至吐露日,信息中心新华联控股持有新华联股份(000882)数目11.6亿股,占公司总股本的61.17%,在4月10日、4月13日被北京市第三中级人民法院分三批通盘凝结。今年以来新华联控股资产众次遭北京市第三中级人民法院强制实走。

  能够说,现在傅军所限制的新华有关已“一发千钧”。

  连推3家子公司IPO“解渴”?东岳硅材已被牵连,华联瓷业还能IPO?

  值得一挑的是,在爆发危机后,傅军所限制的东岳硅材、稀美资源华联瓷业添快了A股IPO上市行为。

  获悉,东岳硅材是其控股股东东岳氟硅科技集团系由港股上市公司东岳集团(0189.HK)分拆其有机硅业务而来。

  值得一挑的是,陪同着分拆上市之机,傅军实际限制的长石投资在2018年1月突击入股。彼时,长石投资出资18051.95万元,成为那时东岳有限10%的股东。

  原料表现,东岳硅材是中国有机硅走业中生产周围最大的企业之一。2019年,东岳硅材交易收好27.33亿元,同比降低19.63%;净收好5.53亿元,同比降低16.59%。公司2019年拟向通盘股东每10股分配现金盈余2.5元(含税),共计派发现金盈余3亿元(含税)。

  2020年,公司盈余下滑趋势未改。2020年4月10日,公司修整2020年一季度业绩称,展望通知期内归属于上市公司股东的净收好同比下滑 28.42% - 40.35%,而在3月2日公司还展望净收好同比涨7.36%至14%。

  刚上市业绩就最先下滑,东岳硅材大股东爆雷更让市场忧郁闷。4月13日,针对本文起头挑及的司法凝结、业绩“变脸”等事宜,深交所结相符新华联10亿违规事件对东岳硅材下发关注函,请求公司挑示风险并采取答对措施。

  对此,东岳硅材在4月16日回复,公司与长石投资为分别主体,具有自力完善的业务及自立经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与长石投资、控股股东相互自力。长石投资所持股份被凝结、新华联控股有限公司债权违约事项展望不会对上市公司生产经营产生直接影响。“公司未向控股股东、实际限制人挑供任何形势的担保;控股股东、实际限制人不存在违规占用上市公司资金的情况;公司与控股股东、实际限制人之间无经营性业务去来,不存在控股股东、实际限制人非经营性占用上市公司资金的情况。”

  值得玩味的是,东岳硅材好像早就“留了一手“。公司在2020年3月11日发布的《首次公开发走股票并在创业板上市之上市公告书》吐露,公司间接控股股东新华联控股10.7亿元的中期票据未准时足额兑付本息,现正积极与中期票据持有人和谐展期,并正议决众栽途径积极筹措资金,同时添快引入战略投资者,缓解资金压力,竭力保障后续债务融资工具到期偿付。“如新华联控股及有关方不及有效缓解资金压力,逾期债务大幅添长,公司能够面临实际限制人变更的风险。”

  现在,被控股股东新华联控股财务危机牵连,新华联的股价已经跌至2.87元/股,市值跌至54.44元。而东岳硅材的股价则在3月20日涨至14.69元/股高峰后不息下跌,截至现在最新市值跌至124亿元。另一面与东岳硅材同日登港股上市的钽铌冶金产品生产商稀美资源现在股价至2.08港元/股,已跌破其2.32港元/股的首发价,最新市值只有6.24亿港元。

  能够看到,傅军的财务危机,已牵连旗下上市公司。现在,市场为新华有关华联瓷业的IPO之路“捏”一把汗。

  晓畅到,华联瓷业成立于1994年8月1日,公司自成立以来不息从事陶瓷成品的研发、设计、生产和销业务。最新招股书表现,2017年-2019年,华联瓷业实现营收别离为7.28亿元、8.45亿元、9.50亿元;实现归属于母公司所有者的净收好别离为6069.82万元、1.08亿元、1.11亿元。公司2019年归母净收好添速仅2.17%,而2017年、2018年,华联瓷业归母净收好添速别离约为54%、78.6%。

  招股书表现,华联瓷业还存在片面固定资产和无形资产被抵押的情况。招股书表现,截止现在,该公司持有102处房产,其中50处处于中走抵押状态,占比约为50%,且绝大片面为工厂厂房。其持有的取得的14处土地行使权中,有4处也被中走抵押。

  当下,新华联的债务危机不息发酵,东岳硅材与稀美资源的同时上市好像未能缓解其忧郁,华联瓷业若成功上市就能首作用吗?

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